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当艾米丽宣布她将在伦敦再呆一个月，天生为巴黎的第季珠宝展做准备时，费利克斯开始抓狂了。天生末班列车传递微热的夜晚与此同时，第季奥斯卡请求泰迪的天生帮助，为夏洛特计划一个特殊的第季三个月纪念日，但奥斯卡很快就在计划他的天生约会和试图帮助费利克斯之间犹豫不决。兰福德酒吧的第季老板佛莱德·威拉特宣布，由于顾客数量减少，天生酒吧将被出售。第季费利克斯主动提出帮助维持生意，天生但当每个人都讨厌他的第季改变时，事与愿违，天生末班列车传递微热的夜晚导致奥斯卡在公寓里建立了自己的第季酒吧。与此同时，天生艾米丽从英国回来后的第一天就回去工作了。虽然万圣节是他看不上的节日，但费利克斯试图通过为一些孩子举办"可怕"的建筑历史之旅来证明自己改变的意愿，并得到了艾米丽和丹妮的帮助。与此同时，奥斯卡说服夏洛特让他带她的儿子埃文不给糖就捣蛋，尽管她仍然认为奥斯卡不是很负责任。菲利克斯巡演的时候，大部分孩子都厌烦了，放弃了，导致奥斯卡现在找到了埃文。一个打扮成阿尔伯特·爱因斯坦的孩子留在了旅行团里，看起来就像是费利克斯的年轻克隆体。费利克斯看到了这一点，并说服孩子们，享受幼稚的事情是可以的。奥斯卡决定完成他已故的父亲沃尔特(在第二季中由加里·马歇尔饰演)的最后一个请求，将他的骨灰撒在沃尔特和他的商业伙伴帕蒂(潘妮·马歇尔饰)曾经拥有的糖果厂后面的河里，尽管沃尔特和帕蒂已经30多年没有说过话了。一路上，奥斯卡和菲利克斯遇到了许多由朗·霍华德、马里恩·罗斯、辛迪·威廉姆斯、帕姆·道伯、唐·莫斯特和安森·威廉姆斯扮演的角色。泰迪·丹妮被提升为奥斯卡电台节目制作人。她被迫雇用奥斯卡的新助手，但事实证明这比丹妮想象的要困难。与此同时，当艾米丽透露她想念英格兰时，费利克斯试图让她振作起来，但艾米丽后来说，她特别喜欢在英格兰的独立，想和费利克斯分手。莱斯利·尼科尔(《唐顿庄园》的帕特莫尔夫人)是客串明星。